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        行業資訊

        出口創新高,2021年中國紡織品服裝貿易呈現這六大特點

        2022年02月08日  轉摘自:中國紡織報公眾號

          2021年,新冠疫情繼續在全球肆虐,由此引發的全球政治、經濟形勢不穩定、不確定的特點進一步突出,我國的外部貿易環境在疫情與多重因素的疊加共振作用下加劇動蕩,全球產業鏈、供應鏈在疫情沖擊下暴露出脆弱性。原料與電力供應短缺、生產資料與海運費價格大漲、人民幣升值等不利因素交織,對我紡織服裝出口形成巨大挑戰。在國家積極有效的防控措施和穩經濟、穩出口政策的鼓勵與帶動下,紡織服裝行業克服諸多困難,加強產業鏈、供應鏈上下游協同,抓住難得的海外訂單爆發期窗口與訂單回流機會,堅持穩中求進并持續推動紡織服裝出口穩中向好--出口超預期增長,累計出口額首超3000億美元,創歷史新高,出口增量連續兩年超200億美元,出口增速連續兩年達到9%,實現了紡織服裝外貿“十四五”規劃的開門紅。2021年,紡織品服裝進出口貿易額3511.8億美元,同比增長9.8%,兩年平均增長8.9%;其中出口3227.1億美元,增長9%,兩年平均增長9%;進口284.7億美元,增長20.5%,兩年平均增長7.5%;累計貿易順差2942.4億美元,增長8%,兩年平均增長9.2%。能夠交出這樣令人滿意的成績單充分顯示出我國紡織服裝行業面對困難與危機時的強大韌性和潛力,進一步凸顯我紡織服裝外貿企業打造紡織服裝強國的初心與堅守。
          2021年中國紡織品服裝對外貿易呈現如下特點:
          一、全年各季度出口呈現金額梯度增長、增幅“U”形反轉走勢。
          一季度,紡織服裝出口借2020年底外需回升余溫整體表現穩健,累計出口額664.1億美元,在低基數效應下,當季出口增長迅猛,增幅高達43.5%;二季度,由于同比基數上升,且受到防疫物資出口回落影響,當季出口767.9億美元,下降5%,但仍高于2019年同期;三季度以來,主要導致出口下降的防疫物資占比繼續回落,整體出口回歸以傳統大類商品為主的格局,月度出口逐步回升。尤其在季末時,東南亞等地疫情反復加劇致訂單回流國內,擴大了我出口份額,9月開始出口恢復增長,當季累計出口896.1億美元,下降2.6%,降幅較上一季收窄;四季度在東南亞疫情好轉致紡織中間品需求回升、歐美受制于物流不暢提前備貨,以及消費需求持續擴張等諸多因素影響,當季出口額達898.9億美元,為全年最高,當季出口增幅迅速升至16.8%,全年各季出口整體呈現金額梯度上升、增幅“U”型反轉的走勢。
          二、居家消費品需求旺盛帶動我對歐美發達國家成品及對發展中地區中間品出口全部實現快速增長。
          疫情防控、隔離啟動了全球的“宅模式”,消費者居家時間增多,服務性消費被迫縮減,支出更多用于購買家具、服裝和玩具、電腦及電子產品等“居家型”消費品。從紡織品服裝的出口市場看,歐美等發達國家仍是最重要的消費大戶。雖然中美間政治關系未出現明顯緩和跡象,中美貿易戰依然沒有結束,中歐關系搖擺不定,但歐美消費者仍然做出理性選擇,從擁有高效、穩定產業鏈的中國采購服裝產品,美國和歐盟也依然是我最大的終端消費品市場,二者合計占我總出口的三分之一。尤其是美國,2021年美國占我出口份額的18%,占比雖然低于去年,但比疫情前的2019年擴大了1.4個百分點,第一大市場的地位依然穩固。2021年,中國對美紡織服裝出口580.9億美元,增長5%,其中大類商品家用紡織品出口增長32%,針梭織服裝增長39.1%,其中適合家居的針織服裝增長近60%。對歐盟出口紡織服裝485億美元,下降10%,主要是由防疫產品導致,大類商品家用紡織品增長27%,針梭織服裝增長20.4%,其中針織服裝增長近40%。對日本出口紡織服裝203.9億美元,下降6.9%,其中家用紡織品出口增長9.7%,針梭織服裝增長7.5%,其中針織服裝增長14.5%。
          下游產品需求擴張帶動東盟等發展中國家對紡織中間品的進口激增,2021年,我對東盟紡織服裝出口496.6億美元,增長25%,其中大類商品紗線面料合計增長28.3%,對南亞的孟加拉、印度出口紗線面料分別增長61.5%和88.5%,均遠超去年和疫情前的水平。
          三、大類商品重新回歸主導地位,出口價格漲勢明顯。
          全球疫情防控常態化后,我紡織服裝類防疫產品出口逐步回落,醫用口罩和防護服*累計出口占總出口的比重降至5%,累計出口額下降75.5%,出口回歸以服裝、紗線面料、家用紡織品等大類商品為主導的格局。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝合計占出口總額的76%,出口額分別增長43.6%、34.4%、27.9%和26.3%。除掉防疫產品后的紡織品服裝出口增長33.4%,其中紡織品增長32.6%,服裝增長34.1%,增幅都超過全國貨物貿易均值。
          大類商品的增長是由量、價共同帶動的,外需擴張帶動各類商品的累計出口量全部實現增長,增幅在14-21%之間。多年來大類商品的出口價格始終保持平穩,今年則因疫情導致上游供給不暢,同時受美元流動性寬松、國際大宗商品整體提價影響導致國內采購和進口原材料的價格居高不下,并進一步傳導至下游而出現了罕見的全產業鏈提價。國內采購方面,紡織原料類購進價格指數從年初由負轉正、逐月遞增,全年累計上漲5%。進口方面,主要原料棉花價格持續高位運行,累計進口單價上升16.4%,化纖價格上漲了6.5%。紗線、面料、針梭織服裝的出口價格分別提升22.4%、11.5%和11.2%,下游終端產品價格漲幅更低,說明服裝生產、出口企業承受了更多成本負擔,利潤遭到擠壓,生產經營壓力最為突出。
        *:醫用口罩和防護服均根據中國海關HS8位碼統計。
          四、我國產品在發達國家市場份額較去年回落,訂單回流現象不可持續。
          2020年疫情突起,在中國強大的產業鏈、供應鏈支持下,主要發達國家自中國進口猛增,當年中國產品在歐盟、美國和日本市場中所占份額全部大幅回升,暫時中止了疫情前逐年下降的局面。2021年,疫情常態化下,發達國家采購模式再度向“中國+越南+其他亞洲低成本國家”回歸,東盟等地的占比較去年回升,尤其孟加拉在美、日服裝進口中所占份額均創下新高。當年中國產品份額較去年回落,但在歐盟和日本市場的占比仍高于疫情前2019年的水平。2021年1-11月,根據進口國(地區)統計,中國紡織服裝在歐盟、日本市場分別占33.7%和56.9%,較2020年分別下降9.3和1.8個百分點,但略高于2019年。在美國市場占30.6%,較2020年和2019年分別下降8.5和2.6個百分點。隨著東南亞等地復工復產速度的加快,訂單再次從國內“復流出”,中國產品在發達國家市場的份額將持續呈現緩慢下降的趨勢。
          五、東部重點省份的帶動作用凸顯,全國大部分地區出口超疫情前水平。
          2021年,紡織服裝出口額排名前五的?。▍^、市)依次為浙江、江蘇、廣東、山東和福建,五大省出口合計占全國的比重從去年的73.7%回升至75.8%,接近疫情前水平。東部大省仍是拉動出口增長最主要的力量,除廣東下降外,其他四省全部實現兩位數的快速增長,增幅超過均值。從地理區域劃分,東部地區整體實現9.1%的增長,拉動整體出口增長7.8個百分點,西部地區增長29%,只有中部地區下降2.7%。
          全國31個?。▍^、市)中,共有21個實現增長,占比三分之二以上,兩年平均實現增長的有26個,占比超過80%。雖然個別地區受去年基數抬升影響同比下降較快,如湖北和北京,但出口規模仍高于疫情前水平,兩地兩年平均增幅仍分別達到12%和8.4%。
          六、內、外需擴張共同促推紡織服裝進口實現穩定增長。
          在生產、出口恢復、內需擴大,以及人民幣升值的推動下,紡織品服裝進口全年始終呈現穩定增長態勢,1-12月各月全部實現10%以上的增長,全年累計增長20.5%,增幅超過出口。
          成品服裝出口擴張帶動紡織中間品紗線和面料進口合計增長29%,同時由于疫情管控導致國內消費者出境受限,對國外中高檔服裝服飾的消費需求轉向進口采購,全年針梭織服裝進口累計增長29.3%,毛皮革服裝和衣著附件的增幅更高達60%和43%。使服裝進口在全部進口中所占的比重從去年的40%升至43%。
          進口增長也是由數量擴張和價格提升共同拉動。紗線和針梭織服裝的進口量分別增長10.5%和4.6%,面料進口量持平,三類產品的進口均價分別提升22.5%、23.5%和16.7%,可看出價格的拉動作用更為明顯。
          2022年,全球仍籠罩在疫情的陰霾之下,紡織服裝出口面臨諸多不確定因素,外貿形勢依然復雜嚴峻。全球經濟在美國通脹和美元流動性泛濫的后遺癥中復蘇緩慢,中國經濟發展面臨供給沖擊、需求收縮、預期轉弱的三重壓力。原材料價格高企,運費上漲,勞動力成本提升等困難尚未得到緩解,企業信心普遍不足。面對短期下行壓力,中央再次強調穩經濟、穩增長,將穩增長重新定為政策首要目標。政府高層會議頻發保穩信號,針對挑戰提出做好跨周期調節、促進外貿平穩發展的要求和一系列實質性舉措,為出口保駕護航。我們相信中國紡織服裝外貿企業能夠在中央的正確指導下,牢牢把握穩中求進的精神,憑借自身強大的產業基礎和配套完整的供應鏈優勢,抓住疫情期間產品份額回升的時機,繼續推動紡織服裝出口實現穩中向好,爭取再創佳績。
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